清帝康熙自知不久于人世，决定传位于十四太子（莫少聪饰）没过多久十四太子忽遭逢蒙面杀手行刺，幸为其亲信曾静（徐少强饰）所救获知原来四太子（刘永饰）早已觊觎帝位，于是派人行刺胞弟十四太子。四太子计划失败后，又出奇招，计划收买曾静，但是曾静不为所动，四太子无奈乃四处求贤，最终觅得文武双全之年羹尧（白彪饰）相助，更拉拢反清文人吕留良（谷峰饰）及其侄女吕四娘（刘雪华饰）等，佯称若助其登上帝位，誓必履行“满汉一家”之协议……