明朝万历年间，刚刚被推举为武当派新任掌门的卓一航（黄晓明饰）奉命带红丸入京进贡，沿途偶遇魔教妖女玉罗刹（范冰冰饰），二人从不打不相识到情难自禁坠入爱河，并在玉罗刹所驻扎的明月寨中互许终身不久，锦衣卫攻入明月寨，指出玉罗刹就是杀死川陕总督卓仲廉的凶手，卓一航为查明真相只身前往京城不久后却传来他归顺朝廷并另娶娇妻的消息，玉罗刹悲愤交集，一夜间黑发尽数变白......